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今年以来,英伟达的股价呈现强劲上涨势头,涨幅达到了近190%。未来12个月的市盈率预期超过40倍。虽然有人对它的估值提出了质疑,但是美银和高盛这两家金融机构都对英伟达的前景持乐观态度。他们认为英伟达的估值仍具有吸引力。
美银认为英伟达的前景值得看好的原因主要有三点。首先,最近的行业事件、公司合作伙伴关系以及软件产品的推出都对英伟达有积极的影响。其次,英伟达的CEO黄仁勋表示,英伟达的Blackwell架构芯片已经全面投产,市场对此的需求非常强烈。最后,美银预测到2027年,英伟达的每股收益将增长到原来的五倍以上,达到5.67美元,届时市盈率将降至24倍。
高盛表示英伟达的定价是合理的,它的估值接近过去三年市盈率的中位数,并且相对于同行业来说,它的历史估值相对较低。高盛认为英伟达的AI投资回报、Blackwell的推出、模型生成器的解决方案、用户基础和创新能力、软件产品的增长以及Blackwell GB200产品的引领时间等因素都是英伟达护城河的重要组成部分。
美银预计英伟达25-26财年的每股收益将继续上涨13%-20%,并将英伟达的目标价上调至190美元,同比增长37.7%。高盛也预计,基于Blackwell的产品增长仍将按计划进行,该产品到明年一季度的收入将达到数十亿美元,到4月及之后会进一步增长。总之,英伟达在AI领域的增长将持续,并有望在可预见的未来保持强劲势头。
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